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行業新聞

新西蘭奶業發展現狀

2020年08月04日 來源:環球印象(www.415429.tw)搜集整理

    新西蘭是世界上第八大牛奶生產國,卻是世界上主要的乳制品出口國,2014/2015年度,新西蘭生產了世界上3%的牛奶。擁有世界1/3以上的乳制品貿易市場。2014/2015年度,新西蘭奶業出口收入132億新元(1新元約合4.38元人民幣,2016),占新西蘭商品出口總值的29%,占新西蘭優質產業出口總值的37%。新西蘭共有奶牛養殖人員3.5萬人,其中農場主經營者8059人,分成牧工3911人,從事乳制品加工和批發的人員12900人,奶業從業人員共計48240人。新西蘭在奶牛養殖方面有著得天獨厚的優勢條件,適宜的氣候,優質的牧草,彈性、低成本的奶牛養殖系統,有技術、有積極性的農場經營者和員工,政府的出口導向,產品的完整性和國際市場上的可靠信譽,這些共同促進了新西蘭成為世界上很大的乳制品出口國。通過對比分析美國、新西蘭、荷蘭3個國家的養殖模式特點,總結出中國奶業發展的可鑒之處,發展本國奶牛養殖業首先要因地制宜,建立奶業產加銷一體化的合作社模式,健全社會化生產服務體系。
    結合中國奶業目前的發展形勢,對比了中新和中澳自由貿易協定中,中國對乳制品降稅處理方式的異同,研究和預判了中新、中澳自由貿易協定對中國奶業的影響,最后提出提高國內奶業競爭力、充分利用現有的邊境保護政策、引導消費者提升國內乳制品消費、建立和完善貿易預警和救濟措施等建議以應對中新、中澳自由貿易區對中國奶業發展的沖擊。從數量、規模、裝備、質量和整體素質5個方面概述了中國奶業的發展現狀,認為中國的乳制品行業是一個朝陽產業,未來有著巨大的發展潛力和廣闊的發展前景。介紹了新西蘭與奶牛養殖相關的環境保護政策,以促進奶業的可持續發展,借鑒新西蘭的成功經驗提出對中國奶業可持續發展的合理建議。本文在現有研究的基礎上,結合新西蘭的奶業發展政策,進一步對新西蘭奶業的發展現狀進行分析,探尋其成為世界奶業大國的成功經驗,以期為中國奶業的振興提出科學有效的建議。
    1、新西蘭奶牛養殖發展概況
    1.1    奶牛品種結構分析
    荷斯坦奶牛、娟姍牛、娟荷雜交牛是目前新西蘭占據主導地位的3大奶牛品種。在19世紀60年代末以前,娟姍牛是新西蘭最主要的奶牛養殖品種,到19世紀70年代,隨著奶業的發展,養殖場經營者在追求牛奶產量的同時,追求奶牛的肉用性,荷斯坦牛成為養殖最多的奶牛品種。如圖1所示,目前,新西蘭養殖最多的是經過選育的娟荷雜交牛,占據著新西蘭45.60%的奶牛市場,其次是荷斯坦牛,占34.70%的奶牛市場份額,居于第三位的是娟姍牛,占10.40%的奶牛市場份額。

圖1 2014-2015年度新西蘭奶牛養殖品種結構

                                                                                                       圖1 2014-2015年度新西蘭奶牛養殖品種結構
    1.2    規?;B殖水平不斷提高
    1985/1986年度,新西蘭的奶牛存欄量為232.1萬頭,奶牛養殖場共有16089個,平均飼養規模為147頭(圖2),到2010/2011年度,奶牛場數量減少了27%,降至11735個,奶牛存欄量增至452.9萬頭,平均飼養規模達到386頭,25年時間(1985/1986-2010/2011年度)養殖規模擴大了2.63倍。2014/2015年度,新西蘭共擁有奶牛場11970個,奶牛存欄量首次突破500萬頭,達到501.8萬頭,較上一年度增長了1.9%,平均飼養規模增至419頭,較2013/2014年度增加6頭。截至目前,奶牛平均飼養規模連續30年呈持續增加趨勢。1985/1986年度,有效飼養面積100.8萬hm2,每公頃飼養母牛數量2.3頭,2014/2015年度,有效飼養面積174.6萬hm2,較上一年增加了約3萬hm2,每公頃飼養母牛數量增至2.87頭,與2013/2014年度持平,為1985/1986年度以來的歷史高紀錄。

圖2 1975、1976-2014、2015年度新西蘭奶牛存欄量和奶牛場數量

                                                                                  圖2 1975、1976-2014、2015年度新西蘭奶牛存欄量和奶牛場數量
    1975/1976年度以來,新西蘭的奶牛存欄量在不斷增加,實現了由209.2萬頭到501.8萬頭的大幅增加,2014/2015年度,新西蘭的奶牛存欄量首次突破了500萬頭,但是隨著平均養殖規模逐年擴大,載畜率不斷提高,奶牛場的數量總體呈逐年減少的趨勢,奶牛養殖的規?;潭炔粩嗵岣?。
    1975/1976-2014/2015年度,奶牛場以每年度165.9個的平均速度減少.但是,2014/2015年度,奶牛場的數量由上一年度的11927個增加到11970個,出現了43個的小增長,這是連續第7年,奶牛場的數量出現小幅增加。2014/2015年度奶牛場的平均養殖規模為419頭,較前一年度增加了6頭。在過去的39個養殖年度里,奶牛場的平均養殖規模擴大了3.7倍。在2014/2015年度,有6135個奶牛場的規模在100-349頭,超過新西蘭奶牛場數量的50%,3435(29%)個奶牛場的飼養規模在500頭以上,1458個奶牛場的養殖規模在750頭以上,占總養殖場數量12%的比重。飼養規模達到1000頭以上的有612個,占總奶牛場數量的5%(圖3)。

圖3 2014、2015年度新西蘭不同規模養殖場的數量

                                                                                           圖3 2014、2015年度新西蘭不同規模養殖場的數量
    由以上數據分析得出,近40年里,新西蘭的奶牛存欄量大幅增加,養殖場的數量不斷減少,草地載畜率逐年提高,新西蘭的奶牛養殖正不斷向科學養殖、規模養殖發展。充分利用、節約有效的草地資源,節省成本,實現利益的很大化。
    1.3    牛奶產量和質量逐年提高
    2005/2006年度新西蘭牛奶產量為147.02億L,其中,乳脂產量72.4萬t、乳蛋白質產量54.3萬t、乳固體產量126.7萬t,之后的10年,牛奶產量穩步增加,到2010/2011年度,新西蘭的牛奶產量達到173.39億L,其中乳脂85.9萬t、乳蛋白質65.4萬t、乳固體151.3萬t,10年里牛奶總產量、乳脂產量、乳蛋白質產量、乳固體產量年均增長率分別為4.5%、4.7%、5.2%和4.9%(表1)。2005/2006年度,奶牛單產量3763kg,其中乳脂186kg、乳蛋白質139kg、乳固體325kg,到2010/2011年度,奶牛單產量3829kg,其中乳脂190kg、乳蛋白質144kg、乳固體334kg,2014/2015年度每頭奶牛單產量4235kg,其中乳脂、乳蛋白質和乳固體產量分別為213、164和377kg。2005/2006-2014/2015年度,奶牛單產量、乳脂、乳蛋白質、乳固體單產量平均每年分別以12.5%、14.5%、18.0%和16.0%的速度增長。

表1 2005、2006-2014、2015年度新西蘭牛奶產量和品質

                                                                         表1 2005、2006-2014、2015年度新西蘭牛奶產量和品質
    2、新西蘭奶業的生產經營結構
    2.1    主要的生產經營結構
    所有權牛奶生產商、分成牧工以及合同擠奶商是目前新西蘭奶牛養殖中3大主要的經營結構主體,合同擠奶商的份額比較少,僅占不到1%。所有權牛奶生產商是指擁有和經營自己的農場,或者雇傭經理經營農場的經營主體,所有權牛奶生產商得到牧場所有的收入,同時他們也需要為工人支付工資。所有權牛奶生產商是新西蘭最常見的生產經營結構,2014/2015年度,新西蘭有養殖場11970個,其中有8059家農場為所有權牛奶生產商的經營結構,占總養殖場數量的67.3%,平均養殖規模為416頭。分成牧工是指與農場主達成一致協議后,獲得一定份額的農場收入作為自己的收入,其收入取決于農場收入。其職責是管理奶牛場的日常事務,他的收益取決于農場收益的約定份額,而不是固定的工資。分成牧工有兩種常見的類型:可變份額分成協議和50%分成協議。50%的協議(也稱為50/50)的分成牧工,擁有牛群和農場運作所需的廠房及設備(除擠奶設備等)。在50%的協議下,分成牧工主要是負責農場的一般性農活和維護,同時要承擔擠奶和牛奶儲存所產生的相關費用,農場所有者通常是負責有關維持物業費。在50%的協議中,50%是指分成牧工所能得到的收益的份額,這一比例最常用的是50%,但其范圍通常是45%-55%,根據協議,銷售牛奶的收入和絕大部分儲藏品銷售收入構成分成牧工的收入,剩余其他收入歸農場主所有。
    不同于50%的協議中農場主很少參與到農場的管理,在可變份額分成牧工協議中,農場主保留對農場所有權,農場的日常管理仍然由農場主負責,農場的經營成本更多的由農場主負擔,如奶牛的繁殖和疫病防控。在可變份額協議中,分成牧工的工作量取決于協議規定的份額,份額越大,所承擔的工作量越大。小到只負責牛群的一般管理,大到管理農場的所有工作;合同擠奶商是指根據生產每千克牛奶固形物價格來設定價格簽訂合同負責農場的擠奶工作的群體,所獲得的收入份額是由所做的工作量決定的。
    2014/2015年度,分成牧工占了新西蘭奶牛養殖市場的32.4%,其中,在分成牧工中53%為50%的分成牧工。合同擠奶商的份額較少,僅占市場份額的0.3%。
    2.2    乳制品加工企業
    新西蘭乳制品加工市場由合作企業和大投資商兩種形式的乳制品加企業構成。其中,合作企業擁有96%的牛奶收集量,占新西蘭絕大部分的乳制品加工市場,大投資商僅擁有4%的牛奶收集量。在乳制品加工合作企業中,牧場主不僅向企業提供牛奶,也提供資本,擁有企業的股份,而大投資商擁有的乳制品加工企業中,牧場主僅僅是牛奶提供方,獨立投資人提供資本。恒天然集團源自新西蘭的奶農合作社組織,是新西蘭很大的乳制品加工企業,也是世界很大的乳制品出口商,產品出口到150多個國家和地區,占世界乳制品貿易的1/3。恒天然集團由約10500名新西蘭奶農共同擁有,奶農向恒天然集團提供牛奶,兩者由相同利益聯結,企業的利益直接關系到奶農的收益,因此奶農十分注重提高所提供牛奶的質量,增加自身收益的同時促進了企業的發展。在這種股份合作制的乳制品生產模式下,使得奶農和企業的利益息息相關,奶農的收益得到了保障。
    3、新西蘭乳制品貿易現狀
    3.1    新西蘭主要乳制品出口市場
    新西蘭是世界主要乳制品出口國之一,其乳制品主要出口到中國、美國、阿拉伯聯合酋長國、日本等國家。隨著中新自由貿易協定的簽訂以及中國經濟的不斷發展,國民消費能力提高,中國已經成為新西蘭很大的乳制品銷售市場,2014年,新西蘭向中國市場出口乳制品金額達60億新元。不同的產品,其出口市場也不同,牛奶和奶油主要出口到中國、阿拉伯聯合酋長國、馬來西亞等國家;黃油主要出口到中國、伊朗、比利時等國家;奶酪的優質大出口市場是日本,其次是澳大利亞和中國(圖4)。

圖4 2014年新西蘭主要乳制品出口市場

                                                                                                     圖4 2014年新西蘭主要乳制品出口市場
    在世界各國家和地區,新西蘭所占的市場份額僅次于歐盟,位列世界第二。2000年的市場份額為19%,2005年增加到22%,2012-2013年市場份額保持在29%,其中,2000-2005年的增幅為3%,增幅相對較少,2005-2012年增幅擴大為7%,在此期間,2008年中新自由貿易協定簽訂后,進一步拉動了新西蘭的出口貿易。使得新西蘭成為世界除歐盟外,出口份額增長第二快的國家,僅次于歐盟13%的增長率(圖5)。

圖5 世界乳制品貿易主要國家和地區出口份額

                                                                                     圖5 世界乳制品貿易主要國家和地區出口份額
    3.2    新西蘭主要乳制品出口結構分析
    2013年新西蘭乳制品的出口總量為255.38萬t,其中占比很大的為全脂奶粉,占出口總量的51%,其次是黃油和奶油占19.1%,脫脂奶粉和奶酪分別占15.6%和11.3%,占比最少的是乳清,僅占出口總量的3.1%。但是從增長速率來看,除全脂奶粉和脫脂奶粉有小幅增長外,其他乳制品均出現了負增長,尤以乳清最為嚴重,增長率達到了-22.15%。從占世界份額方面看,新西蘭是世界上最主要的黃油和奶油、全脂奶粉出口國,供應了世界上超過50%的黃油和奶油以及全脂奶粉(表2)。而中國,是世界上很大的全脂奶粉進口國。

表2 2013年新西蘭主要乳制品出口結構

                                                                                                        表2 2013年新西蘭主要乳制品出口結構
    3.3    新西蘭乳制品出口數量和金額分析
    3.1.1    乳制品出口量增加
    從出口量來看,自2010年以來,新西蘭的乳制品出口量逐年增加,其中2012-2013年增幅較大,出口量由238.4萬t增加到272.7萬t,增加34.3萬t,2013年由于受到氣候干旱的影響,世界原料奶產量增幅下降,受原料奶和乳制品價格偏高影響,出口量較2012年減少了15.2萬t(圖6)。

圖6 2010-2013年度新西蘭乳制品出口量

                                                                                                      圖6 2010-2013年度新西蘭乳制品出口量
    3.1.2    乳制品出口額整體增長
    從出口額來看,2010-2013年,新西蘭的出口額總體呈上升趨勢,其中,2010-2011年出口額由10.226億新元增加到11.694億新元。出口額的增加伴隨著牛奶產量的提高,而2012-2013年,受世界原料奶增幅下降,奶價普遍上漲的影響,雖然新西蘭的牛奶產量減少,但是出口額卻出現了14.4%的大幅增長(圖7)。

圖7 2010-2013年新西蘭乳制品出口額及占全部商品出口額的比例

                                                                                              圖7 2010-2013年新西蘭乳制品出口額及占全部商品出口額的比例
    4、新西蘭奶業發展政策現狀
    4.1    奶業可持續發展政策
    新西蘭政府對奶業的扶持較少,主要以市場為導向,注重奶業技術研發,樹立品牌形象。當前,新西蘭作為世界上很大的乳制品出口國,為了減少奶業發展對環境可能造成的影響,促進資源合理利用,促進本國奶業的可持續發展,基于牧場盈利、環境管理、開發和研究、動物福利、人才培養、工作環境、生物安全和產品的完整性、當地社區、行業信息系統、國家繁榮等目標,新西蘭制定了一系列的環境保護政策,主要包括《乳業與河流清潔法令》《新西蘭資源管理法》和《新西蘭生物安全法》以及廢氣征稅政策等。
    4.2    市場運作相關政策
    為了確保新西蘭乳制品市場的有效運轉,新西蘭在《2001乳制品行業重組法案》的鼓勵競爭管理辦法條款中規定,恒天然集團的所有經營活動,必須在確保市場可競爭性的前提下進行,該法案的頒布,為奶農與恒天然集團之間的股份買賣提供了自由、公平的環境,同時要求恒天然集團每季度以管制價格向獨立乳制品加工企業供應多達6億L的原料奶,向每個新的獨立加工企業最多可供應5000萬L。
    4.3    進出口貿易相關政策
    新西蘭是乳制品出口大國,擁有世界1/3以上的乳制品貿易市場,新西蘭乳制品95%用于出口,政府對乳制品進出口實施自由貿易政策,政府并未對奶農進行出口補貼或貿易扭曲性國內補貼?,F已與澳大利亞、印度、中國、韓國、文萊、新加坡等國家達成了自由貿易協定。
    4.4    乳品質量安全相關政策
    新西蘭實行由上到下分別為消費者、企業、第三方實驗室和監管者的倒三角形監管模式,同時有《動物產品法》《農業化合物和獸藥法》《食品法》及乳制品生產風險管理措施等法律法規,保證國家乳品安全(表3)。

表3 新西蘭奶業主要法律法規

                                                                                                   表3 新西蘭奶業主要法律法規
    5、新西蘭奶業發展對中國奶業發展的啟示
    5.1    建立嚴格的全過程監管與檢測體系,保障乳制品質量安全
    新西蘭特別重視奶業質量安全管理領域的發展,中國應借鑒新西蘭的成功經驗,進一步加強原料奶質量安全檢測工作。國家要增加經費投入,擴大檢測覆蓋面和抽檢頻次,積極探索建立并完善符合中國國情的全產業鏈的原料奶質量安全管理和檢測體系,對養殖、擠奶、儲存、運輸、加工等各個生產階段與操作環節進行全過程的跟蹤監測,實現事前預防與事后監測并重。從源頭上對原料奶質量進行監督,增加對原料奶樣品檢測的頻率,逐步實現從原料生產、產品加工一直到銷售的乳制品生產的全過程監管,確保乳制品從牧場到餐桌的質量安全。
    5.2    培育良種,促進適度規?;B殖,降低生產成本
    新西蘭乳制品因為價格優勢在世界乳制品市場中占有重要地位。新西蘭奶牛飼養方式獨特,不需要建造大規模的牛舍,大大節省了固定成本;新西蘭奶牛所需要的飼料全都來源于自家牧場的牧草,節省了飼料成本;在奶牛育種方面,新西蘭實行自繁自養的養殖模式,降低了繁育成本?;谝陨?個方面的經驗,結合中國目飼料成本高、牛舍投入成本高,以及奶牛育種繁殖成本高的現狀,為振興中國奶業,中國應努力形成自己的核心競爭力。優質要從育種抓起,培育良種,改進養殖技術和飼養方法,提高成奶牛單產水平。第二,國家應加強對奶農的引導和扶持,促進奶牛規?;?、標準化養殖,不斷提高機械化程度,提高生產率,降低生產成本,形成國產乳制品的市場競爭力。
    5.3    優化產業鏈結構,切實保障奶農的利益
    新西蘭的乳品加工企業多為股份合作制企業,奶牛養殖場入股乳制品加工企業,乳制品加工企業與奶農形成密切的利益關系。在這種關系中,二者的利益相互依存,奶農擁有企業的股份,可以定期分紅,切實保障了奶牛養殖場場主在產業鏈中的地位和利益。在這種相互依存的利益關系下,奶農也更加注重牛奶的質量安全。中國政府應該繼續推進奶牛合作社建設,協調好奶農和加工企業之間的關系,建立起互利共贏的合作機制,逐漸減輕奶農在整個供應鏈中處于弱勢低位與缺少話語權的現狀。同時,學習新西蘭按照奶農提供的牛奶固形物多少進行支付的以質定價的做法,引導奶農積極主動地提高牛奶質量。另外,逐步建立起規范、系統的牛奶收購價格長效保護機制,以穩定原料奶的收購價格,保障奶農的利益。
    5.4    培養專業化人才,加強技術研發與推廣,為奶業發展不斷注入活力
    新西蘭的奶業得以穩定發展,不僅僅源于它得天獨厚的自然條件和優良的牧草,還得益于其成熟先進的科技研發和推廣體系。中國在發展奶牛養殖的過程中,應更加注重人才的培養,培育一批懂技術、懂專業的養殖人員,提高奶牛養殖的技術水平。同時,也應與現有的研究機構和大學進行合作研究,促進研究成果的轉化落地,提高奶牛養殖場的經營效率,促進奶牛養殖的可持續發展,提高中國奶業的市場競爭力。
    5.5    保護生態環境,合理利用資源,促進奶業可持續發展
    長期以來,新西蘭在發展畜牧業的同時都非常注重環境保護和奶業的可持續發展,并制定了一系列的法律法規。目前,中國的法律法規體系還有待完善,奶牛養殖環境保護和監管體系也需要進一步完善。中國政府應加快立法和政策引導,增強養殖場場主保護生態環境的意識。學習新西蘭牧場的糞便處理方法,采用堆肥法等生物技術進行處理,制成有機肥和沼氣,促進資源的循環利用,降低畜牧業發展對環境造成的污染,推動中國奶業健康可持續發展。
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2020年08月04日

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